Conecta Chatfuel MCP con Zoho CRM MCP
Tu Agente de IA atiende a los clientes en WhatsApp, Instagram y Messenger, y tu equipo vende desde Zoho CRM. Pide a tu asistente que guarde los leads del chat en el módulo Leads sin duplicarlos, que prepare tus servicios de Zoho CRM para reservarlos en el chat y que convierta una campaña de Zoho CRM en respuestas bajo tus publicaciones.
Qué puede hacer la integración
Las tools que usa el asistente en cada lado, con el nombre que les da cada servidor.
| Tool | Qué hace |
|---|---|
update_automation_setting | Cambia un ajuste de una automatización: cuándo responde la IA, el traspaso a tu equipo, los seguimientos, la calificación de leads, las reglas de reserva o las respuestas a comentarios. |
list_chats | Lista los chats con clientes con su canal, estado y etapa del lead. |
get_chat | Devuelve los últimos mensajes de un chat con un cliente, con su canal, estado y etapa del lead. |
get_knowledge_base | Devuelve aquello con lo que responde el Agente de IA: datos de la empresa, instrucciones, horario, FAQ, servicios y especialistas. |
setup_booking | Crea o actualiza servicios y especialistas reservables, para que el Agente de IA agende en el chat. |
test_reply | Envía un mensaje de cliente de prueba a un chat de pruebas y devuelve la respuesta del Agente de IA. |
list_posts | Lista las publicaciones y reels recientes de la cuenta de Instagram y de la página de Facebook conectadas a tu bot. |
setup_comment_replies | Configura respuestas con IA o fijas a los comentarios, a todos o por palabra clave; en Instagram y Facebook, también un DM y la elección de publicaciones. |
add_faq | Añade preguntas y respuestas a las FAQ con las que responde el Agente de IA. |
set_instructions | Reemplaza las reglas que el Agente de IA sigue en cada respuesta, como los temas que evita, después de que lo confirmes. |
| Tool | Qué hace |
|---|---|
Get_Records | Lista los registros de un módulo, por ejemplo los tratamientos de tu módulo Services. |
executeCOQLQuery | Ejecuta una consulta COQL, el SELECT parecido a SQL de Zoho, con filtros sobre uno o varios módulos. |
Upsert_Records | Actualiza un registro cuando coincide un campo de control de duplicados, como Email, y lo crea cuando no coincide ninguno. |
Create_Field | Crea un campo personalizado en un módulo, por ejemplo una lista de selección en Leads. |
Create_Tags | Crea etiquetas en un módulo, como WhatsApp o Instagram en Leads. |
Add_Tags_To_Multiple_Records | Pone etiquetas a varios registros de un módulo en una sola llamada. |
Qué pedirle al asistente
Teléfono y email del chat → Leads de Zoho CRM, sin duplicados
CuándoLos clientes dejan un teléfono o un email por WhatsApp o Instagram, y algunos te escriben por los dos.
- Chatfuel MCP activa la recolección de datos de contacto con
update_automation_setting, y el Agente de IA pide a cada cliente nuevo un teléfono y un email. - Después,
list_chatstoma los chats en la etapa Calificado yget_chatlee en cada uno el nombre, los datos de contacto y el tratamiento. - Zoho CRM MCP los escribe en el módulo Leads con
Upsert_Records. Email es el campo con el que Leads detecta duplicados, así que una persona que ya está ahí se actualiza en vez de repetirse. Create_TagsyAdd_Tags_To_Multiple_Recordsetiquetan cada lead con el canal de su chat, por ejemplo WhatsApp o Instagram.
ResultadoZoho CRM queda con un lead por persona, con el teléfono, el email y el tratamiento del chat, y etiquetado por canal para que tu equipo separe los leads de WhatsApp de los de Instagram.
PídelePide a los clientes nuevos un teléfono y un email. Después haz upsert de los chats calificados de esta semana en Leads de Zoho CRM, usando el email para no duplicar, y etiqueta cada lead con el canal del chat.
Servicios de Zoho CRM → los tratamientos que el Agente de IA agenda en el chat
CuándoEn el módulo Services de Zoho CRM tienes cada tratamiento con su duración, su precio y quién del equipo lo realiza.
- Zoho CRM MCP lee el módulo Services con
Get_Records: nombre, duración, precio y miembros de cada servicio. - Chatfuel MCP compara esa lista con lo que el Agente de IA ofrece hoy, con
get_knowledge_base. - Cuando dices que sí,
setup_bookingcrea los servicios que faltan, corrige los precios y duraciones que cambiaron y asigna a cada especialista sus tratamientos. Nunca borra un servicio. test_replypide un Facial hidratante en un chat de pruebas, y ves la oferta antes que cualquier cliente.
ResultadoEn el chat se reservan los mismos tratamientos, precios y especialistas que tu equipo guarda en Zoho CRM, por ejemplo un Facial hidratante de 50 minutos a $59 con Daniela Ríos.
PídeleLee los servicios del módulo Services de nuestro Zoho CRM y configúralos para reservas en Chatfuel con las mismas duraciones, precios y especialistas. Después prueba cómo agenda el Agente de IA un Facial hidratante.
Campaña en Zoho CRM → respuestas por palabra clave bajo tu publicación de Instagram
CuándoTu equipo planeó una Semana del Peeling en el módulo Campaigns de Zoho CRM y está por publicarla en Instagram.
- Zoho CRM MCP encuentra con
executeCOQLQuerylas campañas que empiezan la próxima semana y lee las fechas y la oferta de la Semana del Peeling. - Chatfuel MCP muestra tus publicaciones recientes de Instagram con
list_posts, y eliges la de la Semana del Peeling. setup_comment_repliesresponde cada comentario con PEELING en esa publicación: una respuesta pública corta y un DM con la oferta y las fechas.add_faqguarda la oferta en las FAQ, para que el Agente de IA dé el mismo precio cuando respondan al DM.
ResultadoQuien comenta PEELING recibe por DM la oferta de la Semana del Peeling, un Peeling a $45 en lugar de $55 del 1 al 7 de diciembre, y el Agente de IA responde sus dudas con los datos de la misma campaña.
PídeleBusca la campaña de Zoho CRM que empieza la próxima semana. En mi última publicación de Instagram sobre ella, responde los comentarios con PEELING: una respuesta pública corta y un DM con la oferta y las fechas. Añade también la oferta a nuestras FAQ.
Campo nuevo en Zoho CRM → una pregunta que el Agente de IA hace en el chat
CuándoQuieres que cada lead de Zoho CRM muestre la principal preocupación de piel del cliente, y hoy nadie se la pregunta.
- Zoho CRM MCP agrega al módulo Leads una lista de selección Preocupación de piel con
Create_Field: Acné, Resequedad, Manchas y Sensibilidad. - Chatfuel MCP lee las instrucciones del Agente de IA con
get_knowledge_basey, cuando dices que sí,set_instructionslas guarda con una línea más: preguntar a los clientes nuevos por su principal preocupación de piel antes de sugerir un tratamiento. test_replyhace de cliente nuevo en un chat de pruebas, y ves la pregunta antes que los clientes reales.- La próxima vez que hagas upsert de leads del chat con
Upsert_Records, el asistente llena Preocupación de piel con la respuesta de cada cliente.
ResultadoZoho CRM muestra la preocupación de piel de cada lead nuevo del chat, tu equipo puede separar leads para ofertas de resequedad o acné, y el Agente de IA obtiene la respuesta en la conversación, sin formularios.
PídeleAgrega a Leads de Zoho CRM una lista de selección Preocupación de piel con Acné, Resequedad, Manchas y Sensibilidad. Después haz que el Agente de IA pregunte a los clientes nuevos por su principal preocupación de piel antes de sugerir un tratamiento, y pruébalo.
Cómo conectar
Conecta Chatfuel MCP
Agrega Chatfuel desde el directorio de conectores de Claude o los plugins de ChatGPT, o pega su URL en Cursor, y entra con tu cuenta de Chatfuel.
Conecta Zoho CRM MCP
En Claude, Zoho CRM es un conector hecho por Zoho dentro del directorio. Para ChatGPT y Cursor, crea un servidor en mcp.zoho.com, súmale herramientas de Zoho CRM y usa la dirección que genera Zoho.
Pide una vez, usa los dos
Una petición puede leer chats de Chatfuel y escribir registros en Zoho CRM, o llevar datos de Zoho CRM a la configuración del Agente de IA. Chatfuel pide un sí antes de cambiar el bot o escribir a un cliente; Zoho CRM actúa dentro de tu rol en el CRM.
- Conecta Chatfuel desde Customize › Connectors › Discover y entra con tu cuenta.
- En el mismo directorio, busca Zoho CRM (hecho por Zoho) y haz clic en Connect.
- Entra con la cuenta de Zoho de la organización de CRM que quieres usar y acepta el acceso. Para cambiar de organización más tarde, desconéctalo y vuelve a entrar.
- Chatfuel MCP
- claude.ai/directory/chatfuel
- Zoho CRM MCP
- Desde el directorio de Claude
- Agrega el plugin de Chatfuel desde Plugins en ChatGPT y entra con tu cuenta.
- En mcp.zoho.com (o la consola de tu centro de datos, como mcp.zoho.eu), crea un servidor, súmale las herramientas de Zoho CRM que necesitas y copia su dirección en Connect. La dirección lleva una API key: no la compartas.
- Con ChatGPT Plus o superior, activa Developer mode en Settings › Security and login. En Plugins, haz clic en + › Add custom MCP server, pega la dirección, elige OAuth y permite el acceso en la pantalla de Zoho.
- Chatfuel MCP
- chatgpt.com/plugins
- Zoho CRM MCP
https://<your-server>.zohomcp.com/mcp/<api-key>/message
- Pon Chatfuel en ~/.cursor/mcp.json con https://mcp.chatfuel.com/panel.
- Crea un servidor en mcp.zoho.com con las herramientas de Zoho CRM para leer registros, usar COQL, hacer upsert, crear campos y etiquetar leads.
- En la sección Connect del servidor, elige Cursor y haz clic en Add to Cursor, o pega la dirección en mcp.json como "url". Entra en Zoho cuando Cursor lo pida.
- Chatfuel MCP
https://mcp.chatfuel.com/panel- Zoho CRM MCP
https://<your-server>.zohomcp.com/mcp/<api-key>/message
Qué necesitas
- Un bot de Chatfuel cuyo Agente de IA ya atiende al menos un canal: WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok o el chat del sitio web.
- Una cuenta de Zoho CRM y un rol que permita lo que pides; el asistente no va más allá de tus permisos en el CRM.
- Créditos de API: cada llamada MCP los gasta igual que una llamada a la API de Zoho CRM. La edición Free tiene 5,000 al día; Standard parte de 50,000 más 250 por licencia de usuario.
- Las etiquetas y los campos personalizados piden una edición de pago: Free no tiene ninguno de los dos, y Standard permite 20 etiquetas y 10 campos personalizados por módulo. El módulo Services pide Professional o superior, activado por un administrador.
- Claude, ChatGPT Plus o superior con Developer mode, o Cursor.
Límites
- Nada se mueve solo: los dos servidores no se vigilan entre sí, y leads, servicios y campañas pasan de uno a otro solo cuando se lo pides al asistente.
- Chatfuel MCP comparte el nombre, el canal, la etapa y los mensajes del cliente, no un campo de teléfono o email. Upsert_Records busca duplicados en Leads por Email; el teléfono cuenta solo si marcas el campo Phone como único en Zoho CRM, y un chat sin ninguno de los dos se empareja por nombre.
- Zoho descuenta las llamadas MCP de los mismos créditos diarios de su API: un upsert de hasta 10 registros cuesta 1 crédito y en una llamada caben hasta 100 registros, mientras que cada campo personalizado nuevo cuesta 10 créditos.
- set_instructions reescribe todo el texto de las instrucciones, así que el asistente lee primero el texto actual y le suma tu línea. Las respuestas llegan al campo nuevo de Zoho CRM solo cuando haces un upsert.
- El conector de Zoho también puede borrar registros. Lo borrado va a la papelera de reciclaje de Zoho CRM, donde se puede restaurar antes de que se elimine para siempre.
- Una automatización por palabra clave de setup_comment_replies apaga la automatización base de comentarios, así que los comentarios sin la palabra no reciben respuesta salvo que pidas las dos.
Preguntas frecuentes
Sí. El conector de Zoho CRM del directorio de Claude lo hizo Zoho y llegó en marzo de 2026. Zoho CRM también trae cuatro servidores listos en Setup › Developer Hub › MCP for AI Agents, y Zoho MCP, en mcp.zoho.com, te deja armar el tuyo.
Zoho usa una dirección distinta por centro de datos y por servidor. El conector de Claude tiene una para cada uno de ocho centros de datos, los cuatro servidores del Developer Hub tienen la suya, y un servidor armado en mcp.zoho.com recibe una dirección privada con una API key. Si la key se filtra, regénerala en la sección Connect del servidor.
No si el chat tiene un email: Upsert_Records revisa Email, el campo de duplicados que trae Leads, y actualiza el lead que encuentra. Sin email ni teléfono único, empareja por nombre, así que pídele que te muestre esos leads antes de escribir.
No. El Agente de IA responde con la base de conocimiento y las reservas de Chatfuel. Los datos de Zoho CRM le llegan solo cuando le pides al asistente que los escriba ahí, como respuestas de FAQ o servicios reservables.
Los nombres de esta página son los del conector de Zoho para Claude. Un servidor armado en mcp.zoho.com elige del catálogo de herramientas de Zoho CRM, donde las mismas tareas se llaman, por ejemplo, searchRecords o upsertRecords; agrega las que corresponden a estos casos.
Más integraciones
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