Crie uma empresa cliente

Todo cliente que você fecha começa no Chatfuel do mesmo jeito: como uma nova empresa dentro do workspace da sua agência. Os cliques levam dois minutos; o que importa é quando você faz isso e o que faz logo depois, para que a nova empresa não fique vazia enquanto você corre atrás do cliente por acessos. Esta página é a prática — o raciocínio por trás de um cliente, uma empresa está em Modelo agência → clientes.

Antes de criar

Faça a lição de casa dos acessos primeiro. A nova empresa é inútil até que os canais do cliente estejam conectados a ela, e conectá-los exige acesso aos ativos da Meta do cliente — acesso de parceiro ao portfólio dele, ou um compartilhamento de tela agendado para a autorização do WhatsApp. Agências que criam a empresa no dia da assinatura e coletam os acessos "em algum momento desta semana" acabam com um workspace cheio de cascas vazias. Colete primeiro, crie depois, conecte imediatamente.

Criando a empresa

1. Abra My Companies. Clique no seu avatar no menu de navegação e depois em My Companies. Esta é a lista de todas as empresas cliente do seu workspace.
2. Crie a empresa. Clique em Create New Company. A nova empresa aparece na lista na hora — sem assistente de configuração, sem etapa de pagamento. Sua assinatura de agência já cobre isso.
3. Dê o nome do cliente. Use o nome do negócio do cliente, não um codinome de projeto. Daqui a seis meses e dez clientes, My Companies é a lista que você navega o dia inteiro — ela deve parecer a sua carteira de clientes, não uma piada interna.

Agora você está dentro da nova empresa, e tudo o que você vê — bots, chats, leads, configurações — pertence apenas a este cliente. Voltar para outro cliente segue o mesmo caminho: avatar → My Companies → escolha uma.

Nota: as empresas são ilimitadas nos planos de agência, e os limites de uso são compartilhados por todo o seu workspace, em vez de medidos por empresa. Criar uma empresa para um cliente novo em folha não custa nada e não compromete você com nada.

Logo depois: o checklist de onboarding

Uma empresa vazia vira um cliente funcionando em três movimentos. Faça-os em ordem, do mesmo jeito, para todo cliente:

1. Conecte o WhatsApp do cliente — o canal onde o seu bot de qualificação vai viver. O passo a passo, incluindo os dois caminhos (número novo vs. o número existente do app WhatsApp Business), está em Conecte o WhatsApp do cliente.
2. Convide as pessoas que vão trabalhar aqui — quem constrói o bot como Editor, os vendedores do cliente como Agent. Os convites são por empresa, em Settings → Teammates; a lógica dos papéis está em Papéis e acesso para a equipe da agência.
3. Inicie a verificação de negócio — ela remove os limites de mensagens da Meta e envolve uma ida e volta de documentos com o cliente, então coloque-a em andamento antes de precisar do volume.

Rode este checklist vezes suficientes e o onboarding de clientes deixa de ser um projeto e vira rotina: assinar, coletar acessos, criar a empresa, conectar, convidar, verificar, lançar.