O que pedir ao cliente

Nada atrasa o lançamento de um cliente como a coleta de acessos. Não são os criativos, nem a estratégia, nem a aprovação de orçamento: são os acessos. O cliente concede metade do que você precisa, esquece o pixel, compartilha a conta de anúncios errada, e o seu "entramos no ar na segunda" vira discretamente "entramos no ar em duas semanas". Este guia existe para que isso nunca aconteça com você: aqui está exatamente o que coletar, quem concede e onde encontrar os roteiros que conseguem tudo sem uma única ligação constrangedora.

Por que esta etapa decide tudo

O funil que você vai construir, anúncios → bot → qualificação → lead, roda sobre os ativos do cliente: a Página do Facebook, o Instagram, o número de WhatsApp, a conta de anúncios. Tudo isso vive dentro do Portfólio empresarial da Meta do cliente (você também vai ouvir o nome antigo, Business Manager). Até você estar lá dentro, não dá para lançar anúncios, conectar canais nem instalar rastreamento.

E aqui está a parte que surpreende agências novas: toda concessão de acesso acontece do lado da Meta, na conta do cliente. O Chatfuel lê essas conexões, mas não pode criá-las. Não existe botão dentro do Chatfuel que dê a você acesso ao negócio de um cliente. O cliente (ou alguém com controle total do portfólio dele) precisa conceder em business.facebook.com.

O checklist

Colete tudo de uma vez. Voltar ao cliente três vezes por "só mais uma coisa" é como os lançamentos atrasam.

Observação: uma coisa que NÃO está na lista: a senha do Facebook do cliente. Nunca peça. É contra os termos da Meta, faz contas serem bloqueadas para verificação e faz você parecer amador. O acesso de parceiro existe justamente para que ninguém compartilhe logins.

Dois níveis de acesso: saiba qual está pedindo

Para a maior parte do trabalho de agência, o acesso de parceiro basta: o cliente conecta o Portfólio empresarial da sua agência ao dele, atribui ativos específicos e você distribui permissões para a sua própria equipe. Limpo, revogável, profissional.

Mas conectar canais ao Chatfuel tem uma exigência maior. Quem clica em Connect para o WhatsApp do cliente precisa estar logado com uma conta do Facebook que tenha Full control do portfólio empresarial do cliente (verifique em business.facebook.com/settings/people). O Instagram é ainda mais rígido: a autorização precisa acontecer a partir da própria conta do Instagram do cliente. Na prática, as agências resolvem isso de uma de duas formas:

• Façam juntos. Um compartilhamento de tela de 15 minutos em que o cliente faz login e você diz exatamente onde clicar. Zero burocracia de acesso, funciona sempre.
• Seja adicionado com Full control. O cliente adiciona uma pessoa da sua equipe em Business Settings → People com Full control. Mais configuração, mas você conecta e reconecta sem agendar chamadas.

O caminho a seguir também depende de qual cliente você tem. Se o cliente já tem um Portfólio empresarial, o acesso de parceiro coloca você dentro em dez minutos, incluindo um caminho em que o cliente só clica em Aprovar. Se ele não tem nada configurado (nem portfólio, nem Página, talvez só um Instagram pessoal), construa a base dele na Meta do zero com Quando o cliente não tem Business Manager. Em qualquer caso, os roteiros para pedir acesso aos clientes explicam o pedido na linguagem do cliente, e se uma concessão der errado (o pedido sumiu, os ativos não aparecem, o verdadeiro administrador saiu da empresa), Solução de problemas de acesso do cliente mapeia cada beco sem saída até a saída.

Depois do acesso: a ordem das operações

Com o checklist todo verde, a sequência de lançamento é mecânica:

1. Crie a empresa do cliente no Chatfuel: um cliente, uma empresa; a cobrança fica do lado da sua agência.
2. Conecte o WhatsApp e o Instagram usando os acessos que acabou de coletar.
3. Coloque a verificação do negócio em andamento cedo: ela remove o limite de 250 chats por dia, e você não quer descobrir esse limite no dia do lançamento.

Colete uma vez, lance uma vez. Esse é todo o truque.