Funções e acessos para a equipe da agência

Mais cedo ou mais tarde o cliente faz a pergunta que você deveria estar torcendo para ouvir: "Meus vendedores podem responder os chats eles mesmos?" A resposta é sim, e é seguro, porque as funções do Chatfuel permitem colocar as pessoas do cliente dentro da empresa dele sem dar a elas nenhuma forma de quebrar o que você construiu. Esta página mostra como configurar isso e, de quebra, como dividir acessos dentro da sua própria agência.

As três funções

Cada membro da equipe em uma empresa tem uma de três funções:

O padrão a notar: as funções se dividem na linha entre construir a máquina e operar dentro dela. Admins e Editors constroem; Agents trabalham o resultado. Essa linha é exatamente onde o trabalho da agência e o trabalho do cliente se separam.

Como mapear funções para pessoas reais

Admin: você, e quase mais ninguém. O dono da agência ou o responsável pela conta. Admin vê a cobrança e pode mudar qualquer coisa, então mantenha em uma ou duas pessoas do seu lado. O cliente não precisa disso, e a maior parte da sua equipe também não.

Editor: quem constrói os bots. Sua pessoa de automação recebe Editor em cada empresa de cliente em que trabalha: poder total sobre a IA e os fluxos, sem acesso a configurações da conta ou cobrança. Se algo precisa mudar no funil do cliente, esta é a função que muda.

Agent: a equipe do cliente. Esta é a função que faz a relação com o cliente funcionar. Os vendedores e o suporte dele recebem Agent na empresa deles: respondem às transferências vindas da IA, trabalham o pipeline de leads, gerenciam contatos, e fisicamente não conseguem editar uma automação, reescrever uma instrução da IA ou passear pelas configurações. Sua construção continua sua; os clientes deles continuam deles. É também a função certa para um gerente de projeto do lado do cliente que quer acompanhar o pipeline.

Combinado com a estrutura um cliente, uma empresa, isso forma a grade completa: sua equipe central existe na empresa de todos os clientes, as pessoas do cliente existem apenas na própria, e cada uma delas vê exatamente a interface que sua função permite.

Convidando um membro da equipe

Os convites funcionam por links específicos por função, e levam um minuto:

1. Abra Teammates. Na empresa do cliente, vá em Settings → Teammates. Confira antes se você está na empresa certa: os convites são por empresa.
2. Gere um link para a função. Clique em Generate link e escolha a função: Admin, Editor ou Agent. O link é a função: quem clicar entra com aquele nível de acesso.
3. Envie para a pessoa certa. Compartilhe o link com seu colega ou com o funcionário do cliente. A pessoa clica e está dentro, sem etapa de aprovação manual do seu lado.

Nota: cada link gerado está vinculado à função que você escolheu. Convidar um Editor e dois Agents significa gerar dois links diferentes; não reutilize o link de Agent para alguém que precisa construir. E note que este é um dos poucos trabalhos que o AI Co-Worker não faz por você: convites e mudanças de função acontecem em Settings, manualmente, embora o Co-Worker possa dizer quem já está na equipe.

Membros da equipe são ilimitados em todos os planos, então não há conta de custo a fazer antes de adicionar toda a equipe de vendas do cliente. Se um acesso precisar terminar, porque alguém saiu da sua agência ou da do cliente, remova a pessoa na mesma tela de Teammates, empresa por empresa. As funções cobrem o lado Chatfuel do onboarding do cliente; o lado Meta, com contas de anúncios, WhatsApp e Instagram, está em O que pedir ao cliente.

O hábito que mantém isso limpo

Decida a função pelo trabalho, não por senioridade ou confiança. O CEO do cliente que "só quer ver tudo" recebe Agent, não Admin: ele pode acompanhar cada chat e cada lead, que é o que realmente queria. O freelancer que ajuda você a construir um funil recebe Editor em uma empresa, não em três. Acesso que combina com o trabalho é fácil de conceder, fácil de explicar e fácil de revogar.