Acesso de parceiro ao portfólio Meta do cliente

Seu cliente tem um Portfólio Empresarial da Meta — ótimo, esse é o caso fácil. (Se ele não tem nenhum, comece por Quando o cliente não tem Business Manager.) Agora você precisa entrar nele do jeito profissional: acesso de parceiro, de empresa para empresa, sem senhas compartilhadas, revogável pelo cliente a qualquer momento. Há dois caminhos: o cliente concede o acesso, ou você o solicita do seu lado e o cliente só clica em Aprovar. Aprenda os dois — o segundo é o que separa as agências que lançam em um dia das que passam uma semana trocando e-mails com capturas de tela.

Acesso de pessoas vs. acesso de parceiro

A Meta tem dois mecanismos para deixar alguém entrar em um portfólio, e os clientes os confundem o tempo todo. Saiba a diferença de cor, porque você será quem vai explicá-la:

Para o trabalho diário de agência — rodar anúncios, gerenciar a Página, ler o pixel — o acesso de parceiro é a resposta. Ele escala: uma concessão do cliente, e você gerencia as permissões do seu time internamente. Há uma exceção em que o acesso de pessoas importa, coberta no final desta página.

Antes de começar: encontre o ID do seu Portfólio Empresarial

Os dois caminhos precisam do portfólio da sua própria agência. Se você ainda não tem um, crie em business.facebook.com — leva cinco minutos e você faz isso só uma vez, para a sua agência, para sempre.

Seu ID fica em Business Settings → Business Info — um número de 16 dígitos abaixo do nome do seu negócio. Guarde-o no seu modelo de onboarding; você vai colá-lo em toda conversa com um cliente novo.

Caminho A: o cliente concede o acesso a você

O fluxo clássico. Envie ao cliente estes passos (há um roteiro pronto que você pode encaminhar como está):

1. Abra Partners em Business Settings. O cliente vai em business.facebook.com/settings → Partners → Add → Give a partner access to your assets. Só alguém com controle total do portfólio pode fazer isso — geralmente o dono.
2. Insira o ID do seu Portfólio Empresarial. Ele cola o seu ID de 16 dígitos. A Meta encontra o portfólio da sua agência por esse número — sem e-mails, sem convites a pessoas individuais.
3. Selecione os ativos a compartilhar. Conta de anúncios, Página do Facebook, conta do Instagram, pixel/conjunto de dados — tudo da lista de verificação. Este é o passo em que os clientes se apressam: compartilham a Página e esquecem o pixel, ou compartilham uma conta de anúncios quando há duas. Envie a eles os nomes exatos dos ativos.
4. Defina o nível de permissão e atribua. Para cada ativo, o cliente escolhe o que a sua agência pode fazer — e depois clica em Assign assets. Os ativos aparecem no seu portfólio em um minuto, e você pode começar a atribuir os seus próprios membros de time a eles.

Caminho B: você solicita o acesso — o cliente só aprova

Menos passos do lado do cliente significam menos coisas dando errado. A partir das suas Business Settings:

1. Envie a solicitação. Business Settings → Partners → Add → Ask a partner to assign you their assets. Insira o e-mail do cliente (o vinculado ao portfólio dele) e, se tiver, o ID do Portfólio Empresarial dele.
2. Especifique os ativos e os níveis de permissão. Você escolhe o que está pedindo — conta de anúncios com gerenciamento de anúncios, Página, Instagram, pixel. Precisão aqui é um sinal de profissionalismo: pedir exatamente o que o trabalho exige, nada mais.
3. O cliente aprova. Ele recebe uma notificação, revisa o que você pediu (pode reduzir) e clica em Aprovar. Pronto — sem navegar por menus, sem capturas de tela indo e voltando.
4. Acompanhe na sua aba Partners. As solicitações pendentes ficam em Partners do seu lado, para que você sempre saiba qual cliente está segurando qual lançamento.

Quais permissões pedir

Peça acesso em nível de tarefa (parcial) compatível com o trabalho — é o que clientes preocupados com segurança esperam, e protege você também: ninguém pode culpá-lo pelo que você não podia tocar.

A exceção: conectar o WhatsApp ao Chatfuel

O acesso de parceiro roda os seus anúncios. Mas na hora de conectar o WhatsApp do cliente, o fluxo de autorização da Meta exige que a pessoa que clica em Connect esteja logada com uma conta do Facebook que tenha Full control do portfólio empresarial do cliente — o cliente pode verificar quem tem em business.facebook.com/settings/people. Duas formas limpas de lidar com isso:

• Compartilhamento de tela. O cliente faz login e clica; você conduz. Quinze minutos, sem acesso extra. Esta também é a única forma para o Instagram — essa autorização precisa vir da própria conta do Instagram do cliente.
• Convite de pessoa com Full control. Para clientes que você vai gerenciar no longo prazo, peça que adicionem uma pessoa sênior do seu time em Business Settings → People com Full control. Reconexões, trocas de número e solução de problemas deixam de depender da agenda do cliente.

Importante: nunca remova o admin antigo primeiro. Se você está ajudando um cliente a organizar o portfólio dele, garanta que a nova conta tenha acesso total e consiga ver a Conta do WhatsApp Business em Accounts → WhatsApp accounts antes de remover qualquer pessoa. Remover o admin antigo primeiro pode trancar todo mundo fora da WABA — e recuperá-la significa um caso de suporte com a Meta.

Quando algo ainda está vermelho

Solicitação que nunca chegou, ativos compartilhados mas invisíveis, permissões que não deixam você fazer nada, um admin que saiu da empresa — todo beco sem saída de acesso tem uma saída conhecida, e todas estão reunidas em Solução de problemas de acesso do cliente.