Crea una empresa cliente

Cada cliente que firmas empieza su vida en Chatfuel de la misma manera: como una empresa nueva dentro del espacio de trabajo de tu agencia. Los clics toman dos minutos; lo que importa es cuándo lo haces y qué haces justo después, para que la nueva empresa no se quede vacía mientras persigues al cliente por los accesos. Esta página es la práctica; el razonamiento detrás de un cliente, una empresa vive en Modelo agencia → clientes.

Antes de crearla

Haz primero la tarea de los accesos. La nueva empresa es inútil hasta que los canales del cliente estén conectados a ella, y conectarlos requiere acceso a los activos de Meta del cliente: acceso de socio a su portafolio, o una sesión agendada compartiendo pantalla para la autorización de WhatsApp. Las agencias que crean la empresa el día de la firma y recogen los accesos "en algún momento de la semana" terminan con un espacio de trabajo lleno de cascarones vacíos. Recoge primero, crea segundo, conecta de inmediato.

Crear la empresa

1. Abre My Companies. Haz clic en tu avatar en el menú de navegación y luego en My Companies. Esta es la lista de todas las empresas cliente de tu espacio de trabajo.
2. Crea la empresa. Haz clic en Create New Company. La nueva empresa aparece en la lista al instante: sin asistente de configuración, sin paso de pago. Tu suscripción de agencia ya la cubre.
3. Ponle el nombre del cliente. Usa el nombre comercial del cliente, no un nombre en clave del proyecto. Dentro de seis meses y diez clientes, My Companies es la lista por la que navegas todo el día: debería leerse como tu cartera de clientes, no como un chiste interno.

Ahora estás dentro de la nueva empresa, y todo lo que ves (bots, chats, leads, configuración) pertenece solo a este cliente. Volver a otro cliente sigue la misma ruta: avatar → My Companies → elige uno.

Nota: Las empresas son ilimitadas en los planes de agencia, y los límites de uso se comparten en todo tu espacio de trabajo en lugar de medirse por empresa. Crear una empresa para un cliente recién firmado no cuesta nada y no te compromete a nada.

Justo después: la lista de onboarding

Una empresa vacía se convierte en un cliente operativo en tres movimientos. Hazlos en orden, de la misma manera, con cada cliente:

1. Conecta el WhatsApp del cliente: el canal en el que vivirá tu bot de calificación. El paso a paso, incluidas las dos rutas (número nuevo vs. su número existente de la app WhatsApp Business), está en Conecta el WhatsApp del cliente.
2. Invita a las personas que trabajarán aquí: tu constructor de bots como Editor, los vendedores del cliente como Agent. Las invitaciones son por empresa, desde Settings → Teammates; la lógica de roles está en Roles y acceso para el equipo de la agencia.
3. Inicia la verificación del negocio: levanta los topes de mensajería de Meta y requiere un intercambio de documentos con el cliente, así que ponla en marcha antes de que necesites el volumen.

Repite esta lista suficientes veces y el onboarding de clientes deja de ser un proyecto y se convierte en una rutina: firmar, recoger accesos, crear la empresa, conectar, invitar, verificar, lanzar.