Acceso de socio al portafolio de Meta del cliente
Entra al Business Portfolio del cliente de forma profesional con acceso de socio: dos rutas, qué permisos pedir y la excepción para conectar WhatsApp.
Última actualización
Tu cliente tiene un Meta Business Portfolio: bien, ese es el caso fácil. (Si no tiene ninguno, empieza por Cuando el cliente no tiene Business Manager.) Ahora necesitas entrar de la forma profesional: acceso de socio, de negocio a negocio, sin contraseñas compartidas, revocable por el cliente en cualquier momento. Hay dos rutas: el cliente lo concede, o tú lo solicitas desde tu lado y el cliente solo hace clic en Approve. Aprende ambas: la segunda es lo que separa a las agencias que lanzan en un día de las que pasan una semana enviando capturas de pantalla por correo.
Acceso de personas vs. acceso de socio
Meta tiene dos mecanismos para dejar entrar a alguien a un portafolio, y los clientes los confunden constantemente. Conoce la diferencia al dedillo, porque tú serás quien la explique:
| Acceso de personas | Acceso de socio | |
|---|---|---|
| Para quién es | Individuos: los propios empleados del cliente | Negocios: agencias, freelancers con portafolio |
| Cómo se concede | Invitación por correo a una persona | El Business Portfolio ID de tu agencia |
| Tu equipo | El cliente invita a cada uno de tus compañeros uno por uno | Tú asignas a tu propia gente a los activos del cliente |
| Cuando alguien deja tu agencia | El cliente tiene que acordarse de eliminarlo | Lo eliminas de tu lado; el cliente no hace nada |
| Propiedad | El cliente la conserva | El cliente la conserva; el acceso de socio nunca transfiere la propiedad |
Para el trabajo diario de agencia (correr anuncios, administrar la página, leer el píxel), el acceso de socio es la respuesta. Escala: una sola concesión del cliente, y tú administras los permisos de tu equipo internamente. Hay una excepción en la que importa el acceso de personas, cubierta al final de esta página.
Antes de empezar: encuentra tu Business Portfolio ID
Ambas rutas necesitan el portafolio propio de tu agencia. Si aún no tienes uno, créalo en business.facebook.com: toma cinco minutos y solo lo haces una vez, para tu agencia, para siempre.
Tu ID vive en Business Settings → Business Info: un número de 16 dígitos debajo del nombre de tu negocio. Guárdalo en tu plantilla de onboarding; lo pegarás en cada conversación con un cliente nuevo.
Ruta A: el cliente te concede el acceso
El flujo clásico. Envía al cliente estos pasos (hay un script listo que puedes reenviar tal cual):
- Abrir Partners en Business Settings. El cliente va a business.facebook.com/settings → Partners → Add → Give a partner access to your assets. Solo alguien con control total del portafolio puede hacerlo; normalmente el dueño.
- Ingresar tu Business Portfolio ID. Pega tu ID de 16 dígitos. Meta encuentra el portafolio de tu agencia por ese número: sin correos, sin invitaciones a personas individuales.
- Seleccionar los activos a compartir. Cuenta publicitaria, página de Facebook, cuenta de Instagram, píxel/dataset: todo lo de la lista. Este es el paso que los clientes hacen a las prisas: comparten la página y olvidan el píxel, o comparten una cuenta publicitaria cuando hay dos. Envíales los nombres exactos de los activos.
- Definir el nivel de permiso y asignar. Para cada activo el cliente elige qué puede hacer tu agencia y luego hace clic en Assign assets. Los activos aparecen en tu portafolio en un minuto, y puedes empezar a asignarles a tus propios compañeros.
Ruta B: tú solicitas el acceso y el cliente solo aprueba
Menos pasos del lado del cliente significa menos cosas que salen mal. Desde tu Business Settings:
- Envía la solicitud. Business Settings → Partners → Add → Ask a partner to assign you their assets. Ingresa el correo del cliente (el vinculado a su portafolio) y, si lo tienes, su Business Portfolio ID.
- Especifica activos y niveles de permiso. Tú eliges lo que pides: cuenta publicitaria con administración de anuncios, página, Instagram, píxel. La precisión aquí es una señal de profesionalismo: pedir exactamente lo que el trabajo necesita, nada más.
- El cliente aprueba. Recibe una notificación, revisa lo que pediste (puede recortarlo) y hace clic en Approve. Listo: sin navegar menús, sin capturas de pantalla de ida y vuelta.
- Haz seguimiento en tu pestaña Partners. Las solicitudes pendientes quedan en Partners de tu lado, así siempre sabes qué cliente está frenando qué lanzamiento.
Qué permisos pedir
Pide acceso parcial (a nivel de tarea) ajustado al trabajo: es lo que esperan los clientes conscientes de la seguridad, y también te protege a ti: no pueden culparte por lo que no podías tocar.
| Activo | Pide | Suficiente para |
|---|---|---|
| Cuenta publicitaria | Manage campaigns | Lanzar, editar y optimizar anuncios |
| Página de Facebook | Ads + content (o messaging si manejas la bandeja) | Publicar anuncios de clic a WhatsApp, gestionar respuestas |
| Cuenta de Instagram | Messages + ads | Automatización de DMs y ubicaciones de anuncios |
| Píxel / dataset | Manage | Disparar eventos de CAPI, construir audiencias |
| Todo el portafolio | No lo pidas | Casi nunca se necesita Full control de todo el portafolio, y pedirlo detona la conversación de "¿esto es seguro?" |
La excepción: conectar WhatsApp a Chatfuel
El acceso de socio corre tus anuncios. Pero cuando llega el momento de conectar el WhatsApp del cliente, el flujo de autorización de Meta exige que la persona que hace clic en Connect haya iniciado sesión con una cuenta de Facebook que tenga Full control del portafolio comercial del cliente; el cliente puede verificar quién lo tiene en business.facebook.com/settings/people. Dos maneras limpias de resolverlo:
- Compartir pantalla. El cliente inicia sesión y hace clic; tú navegas. Quince minutos, sin acceso extra. También es la única forma para Instagram: esa autorización debe venir de la propia cuenta de Instagram del cliente.
- Invitación de persona con Full control. Para clientes que administrarás a largo plazo, pídeles que agreguen a una persona senior de tu equipo en Business Settings → People con Full control. Las reconexiones, los cambios de número y la solución de problemas dejan de depender de la agenda del cliente.
Importante: nunca elimines primero al administrador anterior. Si estás ayudando a un cliente a limpiar su portafolio, asegúrate de que la cuenta nueva tenga acceso total y pueda ver la WhatsApp Business Account en Accounts → WhatsApp accounts antes de eliminar a nadie. Eliminar primero al administrador anterior puede dejar a todos fuera de la WABA, y recuperarla implica un caso de soporte con Meta.
Cuando algo sigue en rojo
La solicitud nunca llegó, activos compartidos pero invisibles, permisos que no te dejan hacer nada, un administrador que dejó la empresa: cada callejón sin salida de acceso tiene una salida conocida, y todas están reunidas en Solución de problemas de acceso del cliente.
Moderación de anuncios en Meta
Los anuncios de generación de leads se rechazan por las mismas pocas razones, y todas son evitables en la etapa de copy y creativo: cómo funciona la revisión.
Reportes a través del AI Co-Worker
Pregúntale al AI Co-Worker en lenguaje natural dentro de la empresa de cualquier cliente y responde con sus datos reales: conversaciones, pipeline, resultados.