Qué pedirle al cliente
Nada retrasa el lanzamiento de un cliente como la recopilación de accesos: exactamente qué recoger, quién lo concede y dónde encontrar los scripts para pedirlo.
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Nada retrasa el lanzamiento de un cliente como la recopilación de accesos. Ni los creativos, ni la estrategia, ni las aprobaciones de presupuesto: los accesos. El cliente concede la mitad de lo que necesitas, olvida el píxel, comparte la cuenta publicitaria equivocada, y tu "salimos en vivo el lunes" se convierte en silencio en "salimos en vivo en dos semanas". Esta guía existe para que eso nunca te pase: aquí está exactamente qué recoger, quién lo concede y dónde encontrar los scripts que lo consiguen sin una sola llamada incómoda.
Por qué este paso lo decide todo
El embudo que estás por construir (anuncios → bot → calificación → lead) corre sobre los activos del cliente: su página de Facebook, su Instagram, su número de WhatsApp, su cuenta publicitaria. Todo eso vive dentro del Meta Business Portfolio del cliente (también escucharás el nombre anterior, Business Manager). Hasta que estés adentro, no puedes lanzar anuncios, conectar canales ni instalar el seguimiento.
Y aquí está la parte que sorprende a las agencias nuevas: cada concesión de acceso ocurre del lado de Meta, en la cuenta del cliente. Chatfuel lee esas conexiones pero no puede crearlas: no hay un botón dentro de Chatfuel que te dé acceso al negocio de un cliente. El cliente (o alguien con control total de su portafolio) tiene que concederlo en business.facebook.com.
La lista de verificación
Recógelo todo de una sola vez. Volver al cliente tres veces por "una cosa más" es como se retrasan los lanzamientos.
| Qué necesitas | Por qué | Quién lo concede |
|---|---|---|
| Acceso al Meta Business Portfolio | El contenedor en el que vive todo lo demás: el acceso de socio aquí desbloquea los activos que están dentro | El cliente, en Business Settings → Partners |
| Cuenta publicitaria | Donde corren las campañas y se gasta el presupuesto | El cliente, compartida como activo mediante acceso de socio |
| Página de Facebook | Requerida para correr anuncios; los anuncios de clic a WhatsApp y de Instagram se publican desde ella. También es un canal en sí mismo: conéctala para Messenger y respuestas a comentarios | El cliente, compartida como activo mediante acceso de socio |
| Cuenta de Instagram (profesional) | Para la automatización de DMs de Instagram y las ubicaciones de anuncios | El cliente la autoriza; debe hacerse desde su inicio de sesión de Instagram |
| Número de WhatsApp / WABA | El canal en el que vive tu bot de calificación | El portafolio del cliente debe ser su dueño; la conexión se autoriza con un inicio de sesión que tenga control total |
| Píxel / dataset | Seguimiento de conversiones y eventos CAPI de vuelta a Meta | El cliente, compartido como activo mediante acceso de socio |
Nota: una cosa que NO está en la lista: la contraseña de Facebook del cliente. Nunca la pidas. Va contra los términos de Meta, hace que las cuentas queden bloqueadas por seguridad y te hace parecer un aficionado. El acceso de socio existe precisamente para que nadie comparta inicios de sesión.
Dos niveles de acceso: sabe cuál estás pidiendo
Para la mayor parte del trabajo de agencia, el acceso de socio es suficiente: el cliente conecta el Business Portfolio de tu agencia con el suyo, asigna activos específicos, y tú distribuyes los permisos a tu propio equipo. Limpio, revocable, profesional.
Pero conectar canales a Chatfuel tiene un listón más alto. Quien haga clic en Connect para el WhatsApp del cliente debe haber iniciado sesión con una cuenta de Facebook que tenga Full control del portafolio comercial del cliente (revísalo en business.facebook.com/settings/people). Instagram es aún más estricto: la autorización debe hacerse desde la propia cuenta de Instagram del cliente. En la práctica, las agencias lo resuelven de una de dos formas:
- Hacerlo juntos. Una sesión de 15 minutos compartiendo pantalla donde el cliente inicia sesión y tú le dices exactamente dónde hacer clic. Cero papeleo de accesos, funciona siempre.
- Que te agreguen con Full control. El cliente agrega a una persona de tu equipo en Business Settings → People con Full control. Más configuración, pero puedes conectar y reconectar sin agendar llamadas.
Qué ruta tomes también depende de qué cliente tengas. Si el cliente ya tiene un Business Portfolio, el acceso de socio te mete en diez minutos, incluida una ruta en la que el cliente solo hace clic en Approve. Si no tiene nada configurado (sin portafolio, sin página, quizá solo un Instagram personal), construye su base en Meta desde cero con Cuando el cliente no tiene Business Manager. En cualquier caso, los scripts para pedir accesos a los clientes explican la solicitud en el idioma del cliente, y si una concesión se tuerce (la solicitud desapareció, los activos no se ven, el verdadero administrador dejó la empresa), Solución de problemas de acceso del cliente mapea cada callejón sin salida con su salida.
Después del acceso: el orden de las operaciones
Una vez que la lista está en verde, la secuencia de lanzamiento es mecánica:
- Crea la empresa del cliente en Chatfuel: un cliente, una empresa; la facturación se queda del lado de tu agencia.
- Conecta WhatsApp e Instagram con el acceso que acabas de recoger.
- Pon en marcha temprano la verificación del negocio: levanta el tope de 250 chats al día, y no quieres descubrir ese tope el día del lanzamiento.
Recoge una vez, lanza una vez. Ese es todo el truco.
Crea una empresa cliente
Cada cliente que firmas empieza en Chatfuel como una empresa nueva dentro del espacio de trabajo de tu agencia: cuándo crearla y qué hacer justo después.
El embudo de agencia: anuncios → bot → calificación → lead
Cada configuración de Chatfuel gira en torno a una máquina: anuncio → conversación → calificación → lead calificado. Apréndela una vez y replícala por cliente.