Roles y acceso para el equipo de la agencia
Los roles Admin, Editor y Agent te permiten poner a la gente del cliente en su empresa sin darle forma de romper lo que construiste: a quién dar cada uno.
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Tarde o temprano el cliente hace la pregunta que deberías estar esperando: "¿Mis vendedores pueden responder los chats ellos mismos?" La respuesta es sí, y es seguro, porque los roles de Chatfuel te permiten poner a la gente del cliente dentro de su empresa sin darles ninguna forma de romper lo que construiste. Esta página explica cómo configurarlo, y de paso cómo repartir el acceso dentro de tu propia agencia.
Los tres roles
Cada compañero de equipo en una empresa tiene uno de tres roles:
| Rol | Puede | No puede |
|---|---|---|
| Admin | Todo: automatizaciones, chats, compañeros de equipo, configuración de la cuenta, facturación | — |
| Editor | Construir y editar el bot: automatizaciones, configuración de la IA, flujos | Configuración de la cuenta, facturación, administrar compañeros de equipo |
| Agent | Trabajar con clientes: responder en chats, administrar contactos, mover leads por el pipeline, tomar conversaciones de la IA | Editar automatizaciones o ajustes de la IA, ver facturación, tocar el equipo |
El patrón que hay que notar: los roles se dividen en la línea entre construir la máquina y operar dentro de ella. Admins y Editors construyen; los Agents trabajan el resultado. Esa línea es exactamente donde se separan el trabajo de la agencia y el trabajo del cliente.
Cómo asignar roles a personas reales
Admin: tú, y casi nadie más. El dueño de la agencia o el account lead. Admin ve la facturación y puede cambiar cualquier cosa, así que mantenlo en una o dos personas de tu lado. El cliente no lo necesita, y la mayoría de tu equipo tampoco.
Editor: quien construye los bots. Tu persona de automatización recibe Editor en cada empresa cliente en la que trabaja: poder total sobre la IA y los flujos, sin acceso a la configuración de la cuenta ni a la facturación. Si algo necesita cambiar en el embudo del cliente, este es el rol que lo cambia.
Agent: el equipo del cliente. Este es el rol que hace funcionar la relación con el cliente. Sus vendedores y su personal de soporte reciben Agent en su empresa: atienden los traspasos de la IA, trabajan el pipeline de leads, administran contactos, y físicamente no pueden editar una automatización, reescribir una instrucción de la IA ni pasearse por la configuración. Tu construcción sigue siendo tuya; sus clientes siguen siendo suyos. También es el rol correcto para un project manager del lado del cliente que quiera observar el pipeline.
Combinado con la estructura de un cliente, una empresa, esto te da la cuadrícula completa: tu equipo central existe en la empresa de cada cliente, la gente del cliente existe solo en la suya, y cada uno ve exactamente la interfaz que su rol permite.
Invitar a un compañero de equipo
Las invitaciones funcionan con enlaces específicos por rol, y toman un minuto:
- Abre Teammates. En la empresa del cliente, ve a Settings → Teammates. Asegúrate primero de estar en la empresa correcta: las invitaciones son por empresa.
- Genera un enlace para el rol. Haz clic en Generate link y elige el rol: Admin, Editor o Agent. El enlace es el rol: quien haga clic se une con ese nivel de acceso.
- Envíalo a la persona correcta. Comparte el enlace con tu compañero o con el empleado del cliente. Hacen clic y ya están dentro: sin paso de aprobación manual de tu lado.
Nota: Cada enlace generado está ligado al rol que elegiste. Invitar a un Editor y dos Agents significa generar dos enlaces distintos: no reutilices el enlace de Agent para alguien que necesita construir. Y ten en cuenta que esta es una de las pocas tareas que el AI Co-Worker no hará por ti: las invitaciones y los cambios de rol se hacen en Settings, a mano, aunque el Co-Worker puede decirte quién ya está en el equipo.
Los compañeros de equipo son ilimitados en todos los planes, así que no hay cuentas que sacar antes de agregar a todo el piso de ventas del cliente. Si el acceso alguna vez tiene que terminar (alguien deja tu agencia, o la del cliente), elimínalo desde la misma pantalla de Teammates, empresa por empresa. Los roles cubren el lado de Chatfuel del onboarding del cliente; el lado de Meta (cuentas publicitarias, WhatsApp, Instagram) se cubre en Qué pedirle al cliente.
El hábito que mantiene esto limpio
Decide el rol según el trabajo, no según la jerarquía o la confianza. El CEO del cliente que "solo quiere verlo todo" recibe Agent, no Admin: puede ver cada chat y cada lead, que es lo que realmente quería. El freelancer que te ayuda a construir un embudo recibe Editor en una empresa, no en tres. El acceso que corresponde al trabajo es fácil de conceder, fácil de explicar y fácil de revocar.
Reportes a través del AI Co-Worker
Pregúntale al AI Co-Worker en lenguaje natural dentro de la empresa de cualquier cliente y responde con sus datos reales: conversaciones, pipeline, resultados.
Scripts para pedir accesos a los clientes
Mensajes listos para pedir acceso a Meta: qué necesitas, por qué es seguro y dónde hacer clic, en palabras que un dueño ocupado lee en treinta segundos.