Cómo cambiar las etapas de los leads

¿Puedo personalizar las etapas o estados de los leads?

Actualmente no es posible renombrar, agregar ni eliminar etapas de leads en Chatfuel. El pipeline usa un conjunto fijo de cinco etapas: Captured (capturado), Sorting (en clasificación), Qualified (calificado), Selling (en venta) y Closed (cerrado).

Ya enviamos esta solicitud al equipo de Chatfuel. La revisarán y trabajarán para que las etapas personalizables estén disponibles lo antes posible.

Configúralo en Leads

Mientras las etapas personalizadas no están disponibles, igual puedes gestionar tu pipeline de forma eficaz:

1. Ve a la pestaña Leads en la barra lateral.
2. Arrastra la tarjeta del lead a la etapa que quieras.
3. Cierra los leads como ganados o perdidos para mantener tu pipeline limpio.

Usa los filtros por responsable para organizar los leads por miembro del equipo.

O pídeselo al AI Co-Worker

Dile al AI Co-Worker lo que quieres en el chat:

• "Mueve a María García a la etapa Qualified."
• "Cierra el lead +57 300 123 4567 como ganado."

Actualiza la etapa del lead por ti y confirma lo que configuró.