Leads

¿Qué es Leads?

Leads es tu CRM ligero integrado directamente en Chatfuel. Piénsalo como un pipeline de ventas visual donde cada chat con un cliente se convierte en una "tarjeta de lead" que avanza por etapas, desde el primer contacto hasta la venta cerrada.

Se acabaron los leads perdidos: todo está organizado en un sencillo tablero de arrastrar y soltar.

Funciones clave

• Califica leads automáticamente con Fuely AI
• Tablero visual de arrastrar y soltar para todos los leads
• Datos en tiempo real por etapa
• Asigna miembros del equipo a etapas específicas (Sorting, Qualifying o Selling)
• Filtra por responsable
• Funciona en conjunto con Chats (tu chat en vivo)

Configúralo en Leads

1. Abre la pestaña Leads en la barra lateral de Chatfuel.
2. Arrastra las tarjetas de los leads entre las etapas del tablero a medida que los trabajas.
3. Asigna leads a miembros del equipo y usa los filtros por responsable; más detalles abajo.

O pídeselo al AI Co-Worker

Dile al AI Co-Worker lo que quieres en el chat:

"Mueve a João a Selling."

Mueve leads entre etapas, busca en tu pipeline y te da estadísticas del pipeline, y luego confirma lo que configuró.

Nota: Asignar un lead a un miembro específico del equipo es algo que el Co-Worker no puede hacer; abre la pestaña Leads y asigna la tarjeta ahí.

Cómo funciona Leads

Cada lead pasa por 5 etapas, algunas automáticas y otras manuales.

Etapas 1–3: Fuely AI (automáticas)

• Las conversaciones nuevas empiezan en Captured leads (leads capturados)
• Fuely AI las mueve rápidamente a Sorting leads (leads en clasificación) para calificarlas
• Una vez calificadas, pasan automáticamente a Qualified leads (leads calificados)

Captured leads, Sorting leads y Qualified leads normalmente las gestiona Fuely AI.

Etapas 3–5: Tu equipo (manuales)

• Eliges los leads prometedores de Qualified leads
• Los mueves a Selling (en venta) cuando empiezas a trabajarlos activamente
• Por último, mueves los tratos terminados a Closed (cerrado), ganados o perdidos

Después de la etapa Selling, todos los leads terminan en Closed, ganados o perdidos.

Asignar leads

Los leads pueden asignarse a miembros específicos del equipo o dejarse sin asignar. Esto te ayuda a gestionar la carga de trabajo y a hacer seguimiento de las responsabilidades. Para asignarte un chat a ti o a un miembro del equipo:

1. Haz clic en el lead que quieres editar.
2. Elige a quién asignarlo en Assigned to.

Usar filtros

Usa las pestañas de filtro para alternar entre:

• All leads: ver todo lo que hay en tu pipeline
• Assigned to me: solo los leads de los que eres responsable
• Unassigned: leads disponibles para que alguien los tome
• Assigned to...: leads asignados a miembros específicos del equipo

Etapas de los leads

En Leads hay 5 etapas en total. Actualmente estas etapas son fijas y no se pueden personalizar.

1. Captured leads

• Cada chat nuevo empieza aquí
• Fuely AI mueve rápidamente los leads a Sorting para calificarlos
• Sin Fuely AI, los leads se quedan aquí hasta que los muevas manualmente

2. Sorting leads

• Fuely AI califica los leads en esta etapa
• Al terminar, los leads pasan automáticamente a Qualified
• Toma el control manual respondiendo (el chat se te asigna)
• Se cierra automáticamente después de 24 horas de inactividad del cliente

3. Qualified leads

• Buenos prospectos listos para que alguien los tome
• Tu punto de partida como vendedor
• Muévelos a Selling cuando estés listo para trabajarlos

4. Selling

• Tratos activos que estás trabajando
• Mueve los leads aquí cuando empieces a interactuar (llamadas, demos, propuestas)
• En esta etapa tú controlas todo

5. Closed

• Tratos terminados (ganados o perdidos)
• Los leads pasan aquí automáticamente después de 24 horas de inactividad
• Ciérralos manualmente para mantener el pipeline limpio y medir las tasas de conversión

Ejemplos

Estas son formas comunes en que los equipos de ventas usan Leads.

Para agentes de ventas:

• Revisa Qualified leads en busca de nuevos prospectos
• Usa el filtro por responsable para ver solo los leads asignados a ti
• Elige 2–3 leads de Qualified y muévelos a Selling
• Trabaja tu pipeline de Selling a lo largo del día

Para gerentes de ventas:

• Usa los filtros por responsable para ver la carga de trabajo de cada miembro del equipo
• Detecta cuellos de botella: demasiados leads atascados en Sorting o Qualified
• Identifica los leads sin asignar que necesitan atención
• Mide el desempeño del equipo revisando los tratos en Closed