Como alterar as etapas dos leads

Posso personalizar as etapas ou os status dos leads?

Atualmente não é possível renomear, adicionar ou remover etapas de leads no Chatfuel. O pipeline usa um conjunto fixo de cinco etapas: Captured, Sorting, Qualified, Selling e Closed.

Já encaminhamos essa solicitação à equipe do Chatfuel. Eles vão analisá-la e trabalhar para disponibilizar etapas personalizáveis o mais rápido possível.

Configure em Leads

Enquanto as etapas personalizadas não estão disponíveis, você ainda pode gerenciar seu pipeline com eficiência:

1. Acesse a aba Leads na barra lateral.
2. Arraste o cartão do lead para a etapa desejada.
3. Feche os leads como ganhos ou perdidos para manter seu pipeline limpo.

Use os filtros de responsável para organizar os leads por membro da equipe.

Ou peça ao AI Co-Worker

Diga ao AI Co-Worker o que você quer no chat:

• "Mova Maria García para a etapa Qualified."
• "Feche o lead +57 300 123 4567 como ganho."

Ele atualiza a etapa do lead para você e confirma o que configurou.