¿Qué puede hacer un miembro del equipo con el rol Agent?

El rol Agent está pensado para vendedores y agentes de soporte que trabajan directamente con los clientes. Los agentes pueden gestionar contactos, leads y chats, pero no pueden editar automatizaciones ni la configuración de la IA.

Qué pueden hacer los agentes

• Ver y responder los chats de clientes
• Gestionar contactos y sus datos
• Trabajar el pipeline de leads: mover leads entre etapas, asignar leads, cerrar tratos
• Tomar el control de las conversaciones de la IA para atender a los clientes manualmente
• Ver las reservas y citas del calendario
• Usar filtros para encontrar los leads y chats que tienen asignados

Qué no pueden hacer los agentes

• Editar o crear automatizaciones, flujos o instrucciones de la IA
• Cambiar la configuración de la IA o la personalidad de la IA
• Acceder a la facturación o a la configuración de la cuenta
• Agregar o quitar miembros del equipo

Cuándo usar el rol Agent

Asigna el rol Agent a los miembros del equipo que solo necesitan atender conversaciones con clientes; por ejemplo, vendedores que trabajan la etapa Selling o agentes de soporte que responden chats entrantes. Así proteges tus automatizaciones de ediciones accidentales, mientras les das a los agentes todo lo que necesitan para hacer su trabajo.